随着财富管理转型的深入，券商在资源管理和绩效管理上面临诸多难题：资源分配和利用率需优化；客户服务质量需提升；存量客户价值挖掘困难；人员评价体系需完善；利益共享机制需建立......

针对上述痛点，顶点软件依托多年行业实践经验，携手广发证券共同构筑了创新的AUM资产包管理体系，围绕AUM资产包定义、分析评价、价值切分、考核等多个关键流程进行了全面优化，实现了以下业务目标，并在客户资产和创收等方面提升显著：

• 客户盘活：明确资产包权责利，激励员工输出优质服务，实现资产包增值保值。

• 服务评价：建立多元员工服务评价机制，结合资产包规模，公正评估员工绩效。

• 资源适配：重构客户关系归属，根据客户分类分层与员工能力进行合理匹配。

• 价值切分：建立价值切分机制，鼓励协同服务，形成利益驱动下的团队协作模式。

在技术层面，系统采用顶点Live5框架，确保各模块间实现高聚合、低耦合以及版本的快速迭代，并实现了与广发证券金管家的无缝融合；系统完成全栈信创替换，实现了国产化自主可控，系统的兼容性、稳定性以及高可用性也得到了充分验证，并通过了中国信通院的信创验收。